Steuerberatung für
Schenkung, Erbschaft
und Vermögensnachfolge
Die Übertragung von Vermögen gehört zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben. Ob Schenkung zu Lebzeiten, Erbschaft oder Unternehmensnachfolge oder die Übertragung einer Immobile – eine frühzeitige Planung schafft Sicherheit, nutzt steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und hilft, Konflikte innerhalb der Familie zu vermeiden.
ECOVIS RTS begleitet Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Familien in Baden-Württemberg bei der steuerlichen und strategischen Planung ihrer Vermögensnachfolge. Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte sinnvoll miteinander verbinden.
Unser Ziel: Ihr Vermögen langfristig erhalten, Steuerbelastungen reduzieren und Ihre persönlichen Wünsche rechtssicher umsetzen.
Unsere Leistungen rund um Schenkung, Erbschaft und Vermögensnachfolge
Jede Vermögenssituation ist anders. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Nachfolgestrategie. Dabei berücksichtigen wir steuerliche, rechtliche und familiäre Aspekte gleichermaßen.
Unsere Beratung umfasst unter anderem:
Wir entwickeln individuelle Konzepte für die Übertragung von Privat- und Betriebsvermögen. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Ziele, familiären Interessen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Durch frühzeitige Schenkungen können steuerliche Freibeträge optimal genutzt und Vermögen gezielt auf die nächste Generation übertragen werden. Wir begleiten Sie bei der Planung und Umsetzung einer steuerlich sinnvollen Schenkung.
Wir prüfen, welche gesetzlichen Freibeträge und steuerlichen Vergünstigungen für Ihre Vermögensübertragung genutzt werden können. So lassen sich unnötige Steuerbelastungen häufig deutlich reduzieren.
Ein rechtssicheres Testament oder ein individuell abgestimmter Erbvertrag schafft Klarheit und hilft, spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Gemeinsam mit unseren Experten entwickeln wir Lösungen, die Ihren persönlichen Wünschen entsprechen.
Die Übergabe eines Unternehmens erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Wir begleiten Sie bei der steuerlichen Gestaltung, berücksichtigen gesellschaftsrechtliche Aspekte und unterstützen Sie dabei, den Fortbestand Ihres Unternehmens zu sichern.
Die Übertragung von Immobilien wirft häufig steuerliche und rechtliche Fragen auf. Wir beraten Sie bei Schenkungen, Erbschaften sowie der Übertragung unter Nießbrauchs- oder Wohnrechtsvorbehalt.
Durch die frühzeitige Übertragung von Vermögen können Gestaltungsspielräume genutzt und die spätere Nachlassregelung vereinfacht werden. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die zu Ihrer familiären und wirtschaftlichen Situation passt.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Familie finanziell und rechtlich abzusichern. Dabei berücksichtigen wir individuelle Wünsche ebenso wie gesetzliche Regelungen und steuerliche Auswirkungen.
Bei Erbengemeinschaften oder komplexen Nachlässen begleiten wir Sie bei steuerlichen Fragestellungen und unterstützen dabei, praktikable und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu finden.
Wir erstellen Ihre Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen, übernehmen die Kommunikation mit den Finanzbehörden und achten darauf, dass alle steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden.
Warum eine frühzeitige Nachfolgeplanung wichtig ist
Wer seine Vermögensnachfolge rechtzeitig plant, schafft Klarheit für die nächste Generation und kann erhebliche steuerliche Vorteile nutzen. Ohne vorausschauende Gestaltung können unnötige Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer entstehen, Unternehmen in ihrer Fortführung gefährdet werden oder familiäre Konflikte auftreten.
Eine professionelle Nachfolgeplanung berücksichtigt deshalb nicht nur steuerliche Freibeträge, sondern auch familiäre Interessen, gesellschaftsrechtliche Regelungen und die langfristige Vermögensstruktur.
Vorteile mit ECOVIS RTS
Eine erfolgreiche Vermögensnachfolge erfordert mehr als die reine steuerliche Optimierung. Mit ECOVIS RTS profitieren Sie von einer ganzheitlichen Beratung, die steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte miteinander verbindet. Ob Schenkung, Erbschaft, Unternehmensnachfolge oder Immobilienübertragung – wir entwickeln individuelle Lösungen, die zu Ihrer persönlichen und familiären Situation passen und Sie langfristig begleiten.
Steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Fragestellungen greifen bei der Vermögensnachfolge ineinander. Unsere Steuerberater, Rechtsanwälte und Unternehmensberater arbeiten eng zusammen und entwickeln individuelle Lösungen aus einer Hand.
Durch frühzeitige Planung lassen sich Freibeträge optimal nutzen und unnötige Steuerbelastungen vermeiden. Wir entwickeln langfristige Konzepte für Privatvermögen, Immobilien und Unternehmen.
Mit unseren Standorten in Baden-Württemberg begleiten wir Sie langfristig – persönlich, verständlich und mit einem festen Ansprechpartner.
Jede Familie und jedes Vermögen sind einzigartig. Deshalb erhalten Sie keine Standardlösung, sondern ein auf Ihre persönliche Situation abgestimmtes Konzept.
Warum ECOVIS RTS?
Mit rund 70 Standorten in Baden-Württemberg und eingebunden in das deutschlandweite ECOVIS-Netzwerk bieten wir regionale Nähe und gleichzeitig überregionale Expertise. Wir kennen die steuerlichen Herausforderungen unserer Mandanten – ob als Arbeitnehmende, Führungskräfte oder Geschäftsführende – und entwickeln individuelle Lösungen mit Weitblick.
Ihre Ansprechpartnerinnen*
*Unsere Beratung erfolgt so, wie es am besten zu Ihnen passt: durch Kollegen vor Ort an einem unserer rund 70 Standorte in Baden-Württemberg oder ganz bequem digital.
Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren
Ob Schenkung, Erbschaft, Unternehmensnachfolge oder Immobilienübertragung – wir unterstützen Sie dabei, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Vereinbaren Sie jetzt ein persönliches Beratungsgespräch mit den Expertinnen und Experten von ECOVIS RTS in Baden-Württemberg.
Häufig gestellte Fragen zu Schenken, Vererben und Erben
Je früher Sie Ihre Vermögensnachfolge planen, desto größer sind die steuerlichen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Durch eine frühzeitige Planung können Freibeträge mehrfach genutzt, Vermögenswerte gezielt übertragen und spätere Konflikte innerhalb der Familie vermieden werden. Besonders bei Unternehmen oder Immobilien empfiehlt es sich, die Nachfolge nicht erst im Erbfall zu regeln.
Ob eine Schenkung oder eine Erbschaft steuerlich vorteilhafter ist, hängt von Ihrer individuellen Vermögens- und Familiensituation ab. Schenkungen zu Lebzeiten ermöglichen häufig die mehrfache Nutzung persönlicher Freibeträge und bieten größere Gestaltungsspielräume. Welche Lösung sinnvoll ist, sollte immer anhand Ihrer persönlichen Situation geprüft werden.
Die Höhe der Freibeträge richtet sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Schenker oder Erblasser und den Begünstigten. Ehepartner, Kinder und Enkel profitieren von unterschiedlichen Freibeträgen. Da sich steuerliche Regelungen ändern können und weitere Vergünstigungen möglich sind, empfiehlt sich eine individuelle steuerliche Beratung.
Ja. Immobilien können bereits zu Lebzeiten steueroptimiert übertragen werden. Je nach Situation können Freibeträge, Nießbrauch, Wohnrechte oder andere Gestaltungsinstrumente sinnvoll sein. Eine sorgfältige Planung hilft dabei, steuerliche Belastungen zu reduzieren und gleichzeitig die wirtschaftliche Absicherung der Übergeber zu gewährleisten.
Bei einer Unternehmensnachfolge müssen steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte aufeinander abgestimmt werden. Neben der Übertragung von Unternehmensanteilen spielen Gesellschaftsverträge, Unternehmensbewertung, Finanzierungsfragen und die langfristige Fortführung des Betriebs eine wichtige Rolle. Eine frühzeitige Planung schafft Sicherheit für Unternehmer und Nachfolger.
Ob ein Testament oder ein Erbvertrag sinnvoll ist, hängt von Ihren persönlichen und familiären Verhältnissen ab. Ohne individuelle Regelung gilt die gesetzliche Erbfolge, die häufig nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Mit einer rechtssicheren Gestaltung lassen sich Vermögen gezielt verteilen und spätere Streitigkeiten vermeiden.
Bei der vorweggenommenen Erbfolge wird Vermögen bereits zu Lebzeiten auf die nächste Generation übertragen. Dadurch können steuerliche Freibeträge optimal genutzt und die spätere Nachlassregelung vereinfacht werden. Gleichzeitig behalten sich viele Übergeber durch Nießbrauch oder Wohnrechte wirtschaftliche Sicherheit vor.
Unsere Beratung richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Familienunternehmen, Privatpersonen mit Immobilien oder größerem Vermögen, Erben und Erbengemeinschaften sowie Personen mit internationalem Vermögen oder grenzüberschreitenden Fragestellungen. Jede Vermögenssituation ist individuell und erfordert eine maßgeschneiderte Lösung.
Eine frühzeitige steuerliche Beratung schafft Planungssicherheit und eröffnet häufig deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten als eine kurzfristige Regelung. Sie hilft dabei, Vermögen zu erhalten, Steuerbelastungen zu reduzieren und die Interessen aller Beteiligten langfristig zu berücksichtigen.
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